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保险代理在线审批系统（专业版）功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础配置 | |
| ...... 基础信息设置 | 保费/基础信息类别/基础信息名称/保额 |
| ...... 基础项种类 | 基础信息项数/基础信息类别 |
| ...... 用户角色 | |
| ............ 用户状态管理 | 背景颜色/排序/状态名称 |
| ............ 角色管理 | 角色名称/排列顺序/角色设置/文字颜色 |
| 营销团队管理 | |
| ...... 团队成员信息录入 | 推荐人/备注/小灵通/离司时间/出生日期/入司时间/学历/原职业/现状/业务编号/家庭住址/资格证号/来源/自动编号/姓名/联系电话/身份证号 |
| ...... 团队成员信息查看 | 学历/推荐人/联系电话/归口部门/姓名/手机/离司时间/入司时间/家庭住址/自动编号/业务编号/资格证号/性别/身份证号/小灵通/现状/备注/来源 |
| ...... 在职人员信息 | 归口部门/人数/现状 |
| ............ 我的团队 | 自动编号/姓名/推荐人/归口部门/入司时间/业务编号/学历/资格证号/离司时间/出生日期/手机/图片/现状/身份证号/小灵通/联系电话/备注/来源/家庭住址/原职业/性别 |
| ...... 离职人员信息 | 人数/现状/归口部门 |
| ............ 我的团队 | 小灵通/姓名/身份证号/原职业/性别/手机/入司时间/备注/自动编号/业务编号/家庭住址/归口部门/资格证号/来源/推荐人/离司时间/联系电话/图片 |
| ...... 公司人员查看 | 图片/资格证号/备注/姓名/离司时间/自动编号/归口部门/手机/现状/来源/原职业/推荐人/身份证号/联系电话/性别/小灵通/入司时间/学历 |
| 保单管理 | |
| ...... 寿险 | |
| ............ 寿险录入 | 投保人性别/投保人职业/经办人/推荐人/保费交纳状况/投保人体重/通信地址1/工作单位/所属行业/保单编号/出生日期/电话/业务员/附件2/被保险人/客户号码/投保人/兴趣爱好/投保人婚姻/付费方式/投保人身份证号码/公司地址/投保人/客户信息/职业代码/家庭住址/保费交纳时间/承保公司/投保人单位地址/红利领取方式/险种类别/职业/身高/是否团单/开户银行/建档日期/备注/体重/投保人职业代码/保险到期日/通信地址/投保人手机/业务来源/投保人工作单位/归口部门/身份证号/投保人年收入/与被保人关系/受益人/邮箱/邮编/婚姻/投保人电话号码/保费合计/账号/投保人身高/保单状态/被保险人信息/性别/国籍或户籍/投保人与被保险人关系/投保日期/是否退保/附件/投保人出生日期/电话1/年收入 |
| .................. 受益人管理 | 客户号码/保单编号/身份证号/编号/受益人姓名/性别/与被保人关系 |
| .................. 保险项目 | 交费期间/费率/保费/保险名称/保障期间/保额/交费方式 |
| ...... 非车险 | |
| ............ 非车险录入 | 传真号码/登录者/联系人手机/保单编号/单位联系电话1/受益人性别/邮编2/联系人手机1/保费合计/被保险人/备注/是否团单/公司地址/附件/付款方式/受益人/建档日期/联系人/单位地址1/电话1/工作单位/邮箱2/附件2/所属行业/客户号码/险种类别/投保人/组织机构代码/邮箱/归口部门/业务员/投保日期/保费交纳时间/单位地址/组织机构代码证/保费交纳状况/业务来源/通信地址1/保单状态/终止日期/出生日期/经办人/承保公司/传真号码1/邮编/与被保人关系/联系人1/单位联系电话/推荐人/保险到期日 |
| .................. 保险项目 | 保险名称/保障期间/费率/保额/保费/人数/交费方式 |
| .................. 受益人管理 | 保单编号/与被保人关系/受益人姓名/性别/编号/客户号码/身份证号/受益比例％ |
| ...... 车险 | |
| ............ 车辆保险录入 | 险种类别/经办人/保单号码/备注/座位人数/登录者/性别/被保险人/承保公司/车辆状态/联系人姓名/联系电话/年龄/核定载重量/联系地址/车架号/付费方式/推荐人/号牌/车辆颜色/初登日期/使用性质/归口部门/投保日期/业务来源/婚姻/身份证号码/保费交纳状况/排量/车型/品牌型号/投保人/工作行业/单位地址/发动机号/出生日期/保费交纳时间/编号/是否团单/使用单位/保险到期日/发票号 |
| .................. 保险项目 | 人数/保费/交费期间/交费方式/保险名称/保障期间/保额 |
| 客户资源管理 | |
| ...... 财险客户信息 | 组织机构代码证/出生日期/业务来源/电话1/被保险人/承保公司/归口部门/受益人/联系人手机/单位地址1/传真号码1/组织机构代码/传真号码/保费交纳状况/联系人手机1/单位联系电话1/投保日期/单位联系电话/与被保人关系/经办人/险种类别/通信地址1/邮编2/邮箱2/是否团单/保单编号/受益人性别/终止日期/保险到期日/保单状态/所属行业/邮编/邮箱/投保人/保费交纳时间/工作单位 |
| ...... 寿险客户信息 | 投保人/婚姻状况/电话号码/出生日期/身份证号码/性别/建档日期/家庭住址/邮政编码/与被保险人关系/是否团单/险种类别 |
| ...... 车险客户信息 | 出生日期/是否团单/兴趣爱好/保单号码/联系人姓名/承保公司/保险到期日/联系电话/被保险人/联系地址/投保日期 |
| 理赔管理 | |
| ...... 理赔录入 | 保险种类/承保公司/受理日期/经办人/报案单位或个人/理赔状态/联系电话/案件归口部门/估计损失/投保单号/实际理赔金额/联系人/业务编号/自动编号/登录者/案件发生时间 |
| ...... 理赔历史信息查询 | 业务编号/实际理赔金额/登录者/投保单号/自动编号/案件发生地点/承保公司/联系人/估计损失/联系电话/理赔状态/保险种类/经办人/受理日期 |
| ...... 理赔统计 | 案件归口部门/起始日期/承保公司/估计损失/理赔金额/截止日期/保险种类/经办人 |
| ...... 理赔查询 | 登录者/案件发生时间/报案单位或个人/经办人/联系电话/案件发生地点/自动编号/业务编号/投保单号/承保公司/理赔状态/受理日期/估计损失/实际理赔金额/保险种类/案件归口部门 |
| 应收保费管理 | |
| ...... 寿险交费 | |
| ............ 按归口部门统计 | 应收保费/截止日期/归口部门/保费合计/起始日期 |
| ............ 按经办人统计 | 起始日期/应收保费/保费合计/经办人/截止日期 |
| ............ 寿险交费统计 | 截止日期/起始日期/保费合计/应收保费 |
| ...... 车险交费 | |
| ............ 按归口部门统计 | 截止日期/保费合计/起始日期/归口部门/实收保费 |
| ............ 按经办人统计 | 起始日期/截止日期/经办人/保费合计/实收保费 |
| ............ 车险交费统计 | 保费合计/起始日期/截止日期/实收保费 |
| ...... 非车险交费 | |
| ............ 非车险交费统计 | 起始日期/截止日期/保费合计/应收保费 |
| ............ 按归口部门统计 | 起始日期/归口部门/截止日期/应收保费/保费合计 |
| ............ 按经办人统计 | 起始日期/应收保费/截止日期/保费合计/经办人 |
| 退保管理 | |
| ...... 车险退保 | |
| ............ 车险退保 | 业务来源/退保日期/退保原因/保费合计/经办人/投保日期/被保险人/是否退保/承保公司/归口部门/退保金额/保单号码 |
| ...... 非车险退保 | |
| ............ 非车险退保 | 是否退保/险种类别/承保公司/业务来源/经办人/投保日期/保费合计/保单编号/退保日期/归口部门/退保原因/应收保费/退保金额 |
| ...... 寿险退保 | |
| ............ 寿险退保 | 应收保费/退保金额/被保险人/是否退保/退保日期/经办人/投保日期/保单编号/险种类别/保费合计/承保公司/业务来源/退保原因/归口部门 |
| 佣金管理 | |
| ...... 寿险首年度佣金 | 费率/保额/佣金率2/被保险人/推荐人/投保日期/佣金2/结算时间/险种类别/交费期间/保费/保险单号/交费时间/保险名称/交费方式/佣金率/业务员/年度/保障期间/备注/佣金 |
| ............ 查询统计 | 佣金2/费率/备注/保额/交费时间/保障期间/佣金/业务员/保费/佣金率2/险种类别/被保险人/交费方式/投保日期/结算时间/佣金率/推荐人/保险单号/年度 |
| ...... 寿险续年度佣金 | 交费期间/交费时间/佣金2/险种类别/推荐人/被保险人/交费方式/费率/业务员/佣金率/保险名称/保费/保险单号/投保日期/保额/佣金/结算时间/保障期间/备注 |
| ............ 查看统计 | 佣金率/保费/保额/业务员/投保日期/交费方式/年度/佣金率2/被保险人/结算时间/费率/保险名称/保险单号/交费时间/交费期间/保障期间/推荐人/佣金2 |
| ...... 非车险佣金 | 被保险人/推荐人/业务员/佣金率2/投保日期/交费时间/保险单号/保费/保额/备注/交费期间/佣金2/结算时间/费率/佣金率/保障期间/交费方式 |
| ............ 查看统计 | 佣金2/险种类别/佣金/投保日期/推荐人/结算时间/被保险人/保障期间/保费/保险单号/保险名称/年度/保额/费率/交费期间/佣金率2/业务员/佣金率/交费时间/交费方式 |
| ...... 车险佣金 | 保费/业务员/佣金率/交费时间/投保日期/交费期间/保额/保险名称/佣金/年度/佣金2/保险单号/推荐人/险种类别/费率/被保险人/交费方式/保障期间/佣金率2/结算时间 |
| ............ 查看统计 | 佣金2/业务员/保障期间/佣金率2/交费时间/交费期间/保险单号/年度/佣金率/推荐人/险种类别/保额/被保险人/保险名称/保费/交费方式/结算时间 |
| ...... 按人员统计佣金 | 投保日期/费率/交费时间/保额/佣金/佣金率/交费期间/保险名称/业务员/被保险人/保险单号/交费方式/起始日期/截止日期 |
| ...... 按日期查询统计 | 交费时间/费率/截止日期/备注/业务员/保险单号/佣金率/被保险人/保额/佣金率2/交费期间/保障期间/年度/保险名称/推荐人/佣金/险种类别/佣金2/保费 |
| 其他应用 | |
| ...... 事务录入 | 提醒内容/执行日期/登录者 |
| ...... 信息撰写 | 接受者/内容/作者/有效期至 |
| ............ 用户列表 | 信息ID/已经阅读/用户名称 |
| 自动提示 | |
| ...... 生日提醒 | 被保险人/出生日期/通信地址/保单编号/职业/登录者/投保人与被保险人关系 |
| ...... 保单到期提醒 | 保单编号/通信地址/登录者/主险名称/投保人/被保险人/保险到期日 |
| ...... 事务提醒 | 登录者/提醒内容/执行日期 |
| ...... 信息阅读 | 已经阅读/内容/有效期至/作者/用户名称 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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